Három terület. Egy közös irány.

Ha több érdeklődőt szeretnél, először azt érdemes megérteni, hol akad el a jelenlegi ügyfélszerzés. Lehet, hogy kevés emberhez jut el az ajánlat, de az is lehet, hogy a honlap nem ad elég információt, vagy a beérkező megkeresésekre nehéz időben válaszolni. Ezek eltérő feladatok. A marketing, a webes fejlesztés és az automatizáció akkor kapcsolódik jól, ha a választott beavatkozás a tényleges elakadást kezeli.

A szolgáltatások között ezért a kívánt változás alapján érdemes keresni. A láthatóság és az érdeklődők elérése a marketinghez vezethet. Az érthető bemutatkozás, az online értékesítés vagy a belső ügykezelés webes feladatot jelenthet. A rendszeresen ismétlődő másolás, besorolás és feldolgozás pedig automatizálási lehetőséget jelezhet. A határok gyakran összeérnek, ezért az első egyeztetésen a kapcsolódásokat is végignézzük.

Vegyünk egy általános példát: egy szolgáltató új ajánlatot szeretne bemutatni. A marketing feladata az üzenet és az elérés megtervezése. A webes rész egy céloldal, ahol az érdeklődő megtalálja a szükséges részleteket és jelentkezhet. Az ügykezelésben a megkeresés felelőst és következő lépést kap. Ha később sok hasonló jelentkezés érkezik, bizonyos adminisztratív lépések automatizálhatók. Az egyes elemek közös tervezése segít abban, hogy az információ ne vesszen el az átadásoknál.

Egy másik helyzetben már sok eszköz működik a vállalkozásban, mégis párhuzamos táblázatok és kézi másolások maradnak. Ilyenkor az új rendszer választása előtt az adatforrásokat és a felelősségeket kell tisztázni. Lehet, hogy egy meglévő alkalmazás helyes beállítása elegendő, vagy csak egy szűk összekötés hiányzik. Az audit és a folyamatfelmérés abban segít, hogy a következő beruházás valóban az ismert problémához kapcsolódjon.

Hasznos egy rövid leírás arról, mit szeretnél elérni, és miért most vált fontossá a feladat. Írd össze a jelenleg használt eszközöket, a folyamatban részt vevő kollégákat és néhány konkrét elakadást. Ha van korábbi riport, tartalmi anyag vagy rendszerleírás, az segítheti az áttekintést, de az első beszélgetéshez nem szükséges érzékeny adatot küldeni. A hozzáféréseket később, az egyeztetett vizsgálati körhöz igazítva rendezzük.

A rendelkezésre álló időről és kapacitásról is érdemes őszintén beszélni. Egy honlap szövegének jóváhagyása, egy CRM adatainak rendezése vagy egy kampány üzleti visszajelzése ügyféloldali munkát igényel. Ha ezt előre betervezhetjük, reálisabb sorrend és együttműködés alakítható ki. A kijelölt kapcsolattartó segít összegyűjteni a döntéseket és elkerülni az egymásnak ellentmondó kéréseket.