WEB
Egyedi CRM és webes rendszerek
Az érdeklődő ne tűnjön el a postaládában: a csapatod ugyanazt a követhető ügyfélfolyamatot lássa. Egyedi CRM-et, intranetet és belső webes rendszert építünk, amely a ti munkamenetetekhez igazodik, nem fordítva.
Áttekintés
Mikor érdemes belevágnod?
Sok növekvő cégnél ismerős a kép: az ajánlatok Excelben vannak, a levelezés a kollégák postaládájában, a feladatok pedig egy harmadik eszközben. Ha valaki szabadságra megy, senki nem tudja pontosan, hol tart az ügyfele.
- ajánlatok, feladatok és ügyféladatok több táblázatban vagy postaládában élnek,
- a folyamatodban vannak olyan lépések, amelyeket egy dobozos CRM csak kerülőúton kezel,
- több szerepkör (értékesítő, projektvezető, pénzügy) más-más nézetet igényel,
- a weboldal, az e-mail és a belső rendszer között ma kézzel mozog az adat.
Miben segítünk?
- Ügyfél- és folyamatmodell: Leírjuk, milyen adatokat tároltok egy ügyfélről, milyen szakaszokon megy át egy ügylet, ki felel az egyes lépésekért.
- Pipeline és ajánlatkészítés: Az értékesítési szakaszok egy nézetben látszanak, az ajánlat pedig a rendszerből készül az ügyfél adataival.
- Szerepkörök és jogosultságok: Mindenki azt látja és szerkeszti, amire a munkájához szüksége van.
- Riportok: A vezetői kimutatások az élő adatokból készülnek, táblázatok összefésülése nélkül.
- E-mail és weboldal kapcsolat: A weboldali űrlapok és a levelezés közvetlenül a CRM-be kerülnek, így az érdeklődés az első perctől követhető.
- Intranet és tudásbázis: Ha belső dokumentumkezelés, workflow vagy belső kommunikáció is kell, jogosultságkezeléssel együtt ezt is megépítjük.
Hogyan halad a közös munka?
- Folyamatfelmérés: Megnézzük, hogyan dolgozik ma a csapat, milyen táblázatok és eszközök vannak használatban.
- Adat- és feladatstruktúra: Megtervezzük az adatmodellt, a nézeteket és a jogosultságokat, a végleges változatot a kulcsfelhasználókkal közösen hagyjuk jóvá.
- Fejlesztés szakaszokban: Laravel, CodeIgniter vagy saját CMS alapon, ellenőrizhető részletekben építjük a rendszert, hogy menet közben is lásd az eredményt.
- Bevezetés valós példákon: A meglévő adatokkal és valódi ügyekkel próbáljuk ki, mielőtt a csapat átáll. Egy CRM rendszer átfutása 8–16 hét, egy intraneté 6–12 hét.
A feladathoz szükséges marketinges, fejlesztési és tartalmi lépéseket közösen tervezzük meg. A kapcsolódó teendőket, felelősöket és a vállalt terjedelmet az ajánlatban rögzítjük, hogy a munka közben is látható legyen, ki mire vár és mi készül el a következő lépésben.
Az érdeklődőből követhető ügy legyen
A CRM kialakításakor nem az összes lehetséges adatmezővel kezdünk, hanem egy konkrét ügy útjával. Honnan jön a megkeresés, ki veszi át, mikor kell visszajelezni, és milyen döntés után változik az állapot? Ha ezek nincsenek tisztázva, a rendszer könnyen egy újabb, ritkán frissített adatbázissá válik. Először a napi használathoz szükséges állapotokat és felelősöket határozzuk meg, majd ezekhez kapcsoljuk a képernyőket, az emlékeztetőket és a kimutatásokat.
A korábbi adatok átvétele önálló feladat. El kell dönteni, mi számít duplikációnak, mely mezők megbízhatóak, és hogyan kezeljük a hiányzó értékeket. Egy próbaimport után a felhasználók valós ügyeken ellenőrizhetik, hogy a kapcsolatok és előzmények megfelelő helyre kerültek-e. A tisztítás nélküli átmásolás a régi problémákat is továbbviheti. A hozzáférések meghatározásakor azt vizsgáljuk, kinek milyen feladat elvégzéséhez szükséges egy adat.
Próba a napi munkafolyamatokkal
Az elfogadási próba egy teljes munkanapot is modellezhet: új érdeklődő érkezik, felelőst kap, ajánlat készül, majd más munkatárs veszi át az ügyet. Ilyenkor derül ki, hogy a rendszerből látható-e a következő teendő és annak határideje. A bevezetéshez rövid, szerepkörönkénti útmutató hasznosabb lehet, mint egy minden funkciót felsoroló kézikönyv. A használatból érkező visszajelzéseket a kezdeti időszakban érdemes rendszeresen összegyűjteni.
A fejlesztési feladat határait és az elfogadás módját indulás előtt rögzítjük. Hasznos, ha az ellenőrzéshez már ekkor rendelkezésre áll néhány valódi példa, amelyet a kész rendszeren újra végig lehet próbálni. A tartalom, az adatok és a hozzáférések késése a sorrendet is befolyásolhatja, ezért ezeknek külön felelőst érdemes kijelölni. Az átadás utáni javítás, a folyamatos támogatás és az új funkció fejlesztése eltérő feladat; a vállalt kereteket az ajánlat tisztázza.
Az ár a folyamatok összetettségétől és a kapcsolódó rendszerektől függ.
Árak és szolgáltatástartalom
Ügyfélkezelés, pipeline, ajánlatkészítés, riporting, e-mail integráció, szerepkörök; 8–16 hét
Dokumentumkezelés, workflow, belső kommunikáció, jogosultságkezelés; 6–12 hét
Kétirányú adatszinkron a webshop és a belső rendszer között
Az árak nettó összegek, ÁFA nélkül. A pontos összeget a folyamatfelmérés után írásos ajánlatban adjuk meg, amely 30 napig érvényes.
Gyakori kérdések
Mennyi idő, amíg a csapat átáll az új rendszerre?
Át tudjátok hozni a meglévő Excel-adatokat?
Miért nem elég egy havidíjas CRM?
Mikor indokolt egyedi CRM-et fejleszteni?
Átvihetők a meglévő táblázatok és ügyféladatok?
Minden kolléga ugyanazokat az adatokat látja?
Hogyan vezethető be a rendszer a napi munka mellett?
Mesélj arról, hol akad el ma az ügyfélkezelés. Egy beszélgetés után megmondjuk, hogy kész rendszer vagy egyedi fejlesztés a jobb út nálatok.
Szolgáltatások részletesen
Intranet és belső tudásbázis
Belső felület a dokumentumoknak, munkafolyamatoknak és csapatinformációknak. A tudásbázisban a munkatársak gyorsabban megtalálhatják a megfelelő, aktuális anyagot, a hozzáférések pedig szerepkör szerint rendezhetők.
Tovább →CRM és ERP integráció
Kösd össze a weboldalt, webshopot és belső üzleti rendszereket. Az integráció a jóváhagyott adatokat továbbítja, kezeli a hibás eseteket, és segít csökkenteni az ismételt kézi adatbevitelt.
Tovább →Érint a téma?
Írd meg, mi a feladatod.
Végiggondoljuk együtt, milyen lépés adna most valódi értéket a cégednél.