WEB
CRM és ERP integráció
Kösd össze a weboldalt, webshopot és belső üzleti rendszereket. Az integráció a jóváhagyott adatokat továbbítja, kezeli a hibás eseteket, és segít csökkenteni az ismételt kézi adatbevitelt.
A SZOLGÁLTATÁS
Mit jelent két rendszer összekapcsolása?
Az integráció meghatározott adatokat és eseményeket ad át a rendszerek között. Egy webes ajánlatkérésből CRM-ügy keletkezhet, egy rendelés a vállalatirányításba kerülhet, vagy a készletállapot visszajuthat a webshopba. A kapcsolat lehet egyirányú vagy kétirányú. Minden adatnál ki kell jelölni, melyik rendszer számít hiteles forrásnak, különben a változtatások felülírhatják egymást.
A fejlesztés előtt feltérképezzük a mezőket, azonosítókat, státuszokat és az átadás időzítését. Külön kérdés, hogyan kezeljük a meglévő ügyfeleket, az ismételten elküldött eseményt és a hibás rekordot. A munkát nem az összekötő kód mennyisége, hanem a vállalt adatfolyam működése határozza meg.
PONTOS TARTALOM
A bekötés terjedelme és ára
A 60 000–200 000 Ft-os árkeret egy körülhatárolt CRM- vagy ERP-kapcsolathoz ad kiindulópontot. Megnézzük a rendelkezésre álló API-t vagy importlehetőséget, az átadandó rekordtípusokat és a szükséges hibakezelést. A konkrét működésre fix árat rögzítünk. Ha nincs használható kapcsolódási felület, vagy összetett kétirányú készlet- és pénzügyi egyeztetés kell, külön fejlesztési terv szükséges.
Az ajánlatban felsoroljuk az adatmezőket, a szinkron irányát, gyakoriságát és azokat az eseteket, amelyeket a kapcsolatnak kezelnie kell. A külső rendszer licence, API-csomagja, tranzakciós díja vagy előfizetése külön tétel lehet. A hozzáféréseket a feladatnak megfelelő jogosultsággal állítjuk be, a titkos kulcsokat pedig nem tesszük a nyilvános weboldalba.
GYAKORLATI RÉSZLETEK
Az ismétlés ne hozzon létre dupla ügyet
Egy ajánlatkérés újraküldése vagy hálózati hiba utáni ismétlés nem eredményezhet észrevétlenül két azonos üzleti rekordot. A próba során ezért a sikeres adatátadás mellett a hiányzó mezőket, elérhetetlen célt és ismételt eseményt is vizsgáljuk. A hibás tételeknek visszakereshetőnek kell maradniuk, hogy a kolléga javítás után folytathassa a folyamatot.
Az átadott megoldás mellé leírjuk, hol ellenőrizhető az utolsó sikeres adatátadás, mi történik hibánál és ki felel az egyes rendszerekért. A későbbi API-változás vagy új mező hozzáadása külön karbantartási feladat lehet. A kapcsolat bővítése előtt a meglévő működésre gyakorolt hatást is átnézzük.
Árak és szolgáltatástartalom
Kétirányú adatszinkron a webshop és a belső rendszer között
Az érdeklődőből követhető ügy legyen
A CRM kialakításakor nem az összes lehetséges adatmezővel kezdünk, hanem egy konkrét ügy útjával. Honnan jön a megkeresés, ki veszi át, mikor kell visszajelezni, és milyen döntés után változik az állapot? Ha ezek nincsenek tisztázva, a rendszer könnyen egy újabb, ritkán frissített adatbázissá válik. Először a napi használathoz szükséges állapotokat és felelősöket határozzuk meg, majd ezekhez kapcsoljuk a képernyőket, az emlékeztetőket és a kimutatásokat.
A korábbi adatok átvétele önálló feladat. El kell dönteni, mi számít duplikációnak, mely mezők megbízhatóak, és hogyan kezeljük a hiányzó értékeket. Egy próbaimport után a felhasználók valós ügyeken ellenőrizhetik, hogy a kapcsolatok és előzmények megfelelő helyre kerültek-e. A tisztítás nélküli átmásolás a régi problémákat is továbbviheti. A hozzáférések meghatározásakor azt vizsgáljuk, kinek milyen feladat elvégzéséhez szükséges egy adat.
Próba a napi munkafolyamatokkal
Az elfogadási próba egy teljes munkanapot is modellezhet: új érdeklődő érkezik, felelőst kap, ajánlat készül, majd más munkatárs veszi át az ügyet. Ilyenkor derül ki, hogy a rendszerből látható-e a következő teendő és annak határideje. A bevezetéshez rövid, szerepkörönkénti útmutató hasznosabb lehet, mint egy minden funkciót felsoroló kézikönyv. A használatból érkező visszajelzéseket a kezdeti időszakban érdemes rendszeresen összegyűjteni.
A fejlesztési feladat határait és az elfogadás módját indulás előtt rögzítjük. Hasznos, ha az ellenőrzéshez már ekkor rendelkezésre áll néhány valódi példa, amelyet a kész rendszeren újra végig lehet próbálni. A tartalom, az adatok és a hozzáférések késése a sorrendet is befolyásolhatja, ezért ezeknek külön felelőst érdemes kijelölni. Az átadás utáni javítás, a folyamatos támogatás és az új funkció fejlesztése eltérő feladat; a vállalt kereteket az ajánlat tisztázza.
INDULÁS ÉS ÁTADÁS
Így készül pontos ajánlat a feladatra
Az ajánlatkéréshez írd le a célt, a jelenlegi helyzetet és azt, milyen eredményre van szükséged. Jelezd a kívánt indulást, az érintett felületeket vagy rendszereket, valamint a rendelkezésre álló anyagokat. Ezekből tudjuk megállapítani, hogy a bemutatott szolgáltatás melyik terjedelme illik a feladathoz. Ha valami még nincs eldöntve, azt is írd meg: a hiányzó információ tisztázása része az előkészítésnek.
A munka előtt közösen rögzítjük az átadandó eredményt, a feladatok határát, az ügyféloldali közreműködést és az ellenőrzés módját. Az árak nettó munkadíjak, ÁFA nélkül. Az ársávval vagy induló árral jelölt feladatokra az elfogadott tartalom alapján fix ajánlat készül. A később felmerülő új igényt előbb egyeztetjük időre és költségre, majd csak ezután kerül a munkába. A kész anyag vagy működés jóváhagyásához konkrét visszajelzést kérünk.
Gyakori kérdések
Mit tartalmaz a CRM/ERP integráció díja?
Önállóan is megrendelhető ez a szolgáltatás?
Mit küldjek az ajánlatkéréshez?
Mi történik, ha közben új feladat merül fel?
Beszéljük meg a feladatodat.
Írd meg, mire van szükséged. Az ajánlatban rögzítjük a tartalmat, az ütemezést és a díjat.